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2月新能源汽车全产业链数据简报

2020/3/27 电车资源 素萍 浏览:3291

『导读』受新冠肺炎疫情的严重影响,2月新能源汽车产销出现了大幅下滑。


2020年的开端似乎就注定是一个格局动荡的年份。


一场新冠肺炎疫情的突然袭击,让原本低迷的新能源行业市场雪上加霜,整个行业产业链都受到波及。


电车资源将2020年2月新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下,包括新能源乘用车、专用车、动力电池、BMS以及充电桩等详细数据,供大家参考。


一、2月新能源产销数据



受新冠肺炎疫情的严重影响,2月新能源汽车产销出现了大幅下滑。据中汽协数据,2月新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆,同比分别下降82.9%和75.2%。


1-2月,新能源汽车产销分别完成53840辆和59705辆,同比分别下降63.8%和59.5%。其中纯电动汽车产销分别完成38946辆和44557万辆,比上年同期分别下降64.4%和60.7%;插电式混合动力汽车产销分别完成14749辆和14977辆,比上年同期分别下降62.2%和55.7%;燃料电池汽车产销分别完成145辆和171辆,同比分别下降24.5%和8.6%。


数据来源:中汽协      制图:电车资源


产量方面,2020年2月,新能源乘用车产量为9243辆,其中纯电动乘用车7634辆,插电式混合动力乘用车1609辆;新能源商用车产量为708辆,其中纯电动商用车708辆,插电式混合动力商用车0辆。


数据来源:中汽协      制图:电车资源


销量方面,2020年2月,新能源乘用车销量为11481辆,其中纯电动乘用车9291辆,插电式混合动力乘用车2190辆;新能源商用车的销量为1427辆,其中纯电动商用车1389辆,插电式混合动力商用车38辆。


二、乘用车


数据来源:乘联会数据      制图:电车资源


据乘联会最新数据,2月份新能源狭义乘用车销量1.42万辆,同比下降69.5%,环比下降65.1%;1—2月累计销量5.58万辆,同比下降61.4%。


从图表中可以看出,纯电动仍然是2月新能源乘用车销量的主力车型。排名前10的车型销量约占新能源车总销量的80%,占纯电动车总销量的85%。


其中,特斯拉Model 3在2月份一跃成为国内销量最高的新能源车型,销售3900辆,高居榜首,远远超过国内其它车型。而以往一直稳居销量冠军的北汽EU系列此次掉至第四名,销量仅979辆,同比减少59.4%。


Aion S 2月销售1433辆,排名第二;全新秦EV紧随其后,销量为1429辆;宝骏E100排名第五,销量为846辆。


在造车新势力方面,2月,蔚来ES6、威马EX5挤进前十名,蔚来ES6销售671辆。据悉,蔚来ES8 2月份仅售出36辆,蔚来ES6在销量上取代了蔚来ES8成为蔚来旗下主力车型;威马EX 5在2月则售出567辆,同比增长36%。


数据来源:乘联会数据      制图:电车资源


从图表中可以看出埃安(Aion S)、全新秦EV、北汽EU系列和蔚来ES6在1月、2月榜单均有上榜,表现较为稳定。


蔚来、特斯拉等高端车型吸引了较多高收入人群,未来仍然将保持一定的市场份额。荣威Ei5虽没在2月进入前十榜单,不过凭借1月份3068辆的成绩仍然排名进前三。


三、专用车


数据来源:电车资源      制图:电车资源


2020年2月,新能源专用车产量仅297辆,同比增长21.22%,环比下降90.54%。受疫情及生产淡季等因素影响,2月新能源专用车产量的企业仅20家,除了广西汽车集团,其他企业的销量均在100辆以下。


车型方面,型号为CRC5032XXYE-LBEV的瑞驰牌2月产量位居第一,但也没有超过100辆;型号为GXA5032XXYBEV的五菱牌2月产量将近60辆,排名第二;紧随其后的是型号为GXA5030XXYBEV的五菱牌,排名第三;前三名车型产量合计占2月专用车总产量的59.26%。


四、动力电池


数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟      制图:电车资源


从动力电池装车量情况来看,2020年2月,我国动力电池装车量再次呈现较大幅度下降,共计装车0.6GWh,同比下降73.4%,环比下降74.2%。


其中,三元电池共计装车0.5GWh,同比下降71.8%,环比下降67.0%;磷酸铁锂电池共计装车0.1GWh,同比下降76.2%,环比下降89.4%。


2020年1-2月,我国动力电池装车量累计2.9GWh,同比累计下降59.6%。


其中,三元电池装车量累计2.1GWh,占总装车量72.1%,同比累计下降60.4%;磷酸铁锂电池装车量累计0.8GWh,占总装车量27.4%,同比累计下降54.1%。


数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟      制图:电车资源


从动力电池企业方面上看,宁德时代毫无疑问仍排名第一。值得一提的是,在今年2月份国内新能源汽车的动力电池总装机量0.59GWh中,LG化学、松下超过去年同期装机量排名第二的比亚迪。


据了解, 特斯拉(上海)2月份产量3898辆,占比份额超3成,高居榜首。而2月份松下除了有0.21MWh的装机量来自一汽丰田以外,其余装机量来自特斯拉,LG化学则全部装机量均来自特斯拉,这也是导致动力电池市场发生变化的原因。


整体来看,2月份受疫情影响,新能源汽车产量低导致绝大部分电池企业的装机量大幅缩减,仅外资电池企业呈现上涨趋势。此外,2月动力电池装机量TOP10企业合计装机电量约0.59GWh,占整体达99%,市场进一步集中,尾部企业经营越来越难。


五、BMS


数据来源:NE时代      制图:电车资源


2月,新能源汽车BMS企业装机量排名第一的是特斯拉,装机量为3898套,市场占比32.7%。特斯拉逆势维持产量增长,也带动了其零部件跟着整车蹭蹭上量,而像比亚迪、宁德时代以往的这些头部企业则出现很大的跌幅,其装机量分别是1738套和1478套。PREH排名第四,PREH致力于车载控制系统,传感器系统,电子控制单元和装配系统,客户涵盖全球所有的高端车型生产厂商,装机量为919套;排名第五的是联合电子,装机量为602套,其除了给蔚来ES6配套,还有广汽AionLX。


六、电机


数据来源:NE时代     制图:电车资源


特斯拉似乎要改写现有的市场格局,2月电机配套数量排名第一的依旧是特斯拉,其装机量为3898套,占比29.9%。比亚迪位居第二,装机量为1934套;蔚然动力排名第三,装机量为1204套,同比增长25.2%,主要是蔚来ES6 2月的产量有所增长,再加上双电机的配置,所以排名靠前。博格华纳装机量为839套,排名第四;紧随其后的是采埃孚,其装机量为823套,排名第五。


七、电控


数据来源:NE时代      制图:电车资源


特斯拉将三电的核心技术都牢牢的掌握在手中,其2月电控装机量是3898套,市场占比为29.9%;比亚迪电控装机量为1934套,位居第二;汇川技术排名第三,装机量为1220套;蔚然动力电控装机量为1204套,排名第四。


八、充电桩


数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟     制图:电车资源


电车资源获悉,截至2020年2月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩53.1万台;通过联盟内成员整车企业采样约104.8万辆车的车桩相随信息,其中建设安装私人类充电桩71.4万台。


数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟     制图:电车资源


总体来看,截至2020年2月,全国充电基础设施累计数量为124.5万台,同比增加43.8%;1-2月,充电基础设施增量为2.6万台,同比下降54.7%,受新冠肺炎疫情的严重影响,公共类充电基础设施和随车配建充电设施都出现明显减速。


数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟      制图:电车资源


分运营商来看,公共充电基础设施运营商集中度高。截止到2020年2月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家。分别为:特来电运营15.2万台、星星充电运营13.0万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营4.0万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。这8家运营商占总量的90.2%,其余的运营商占总量的9.8%。


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