『导读』受疫情影响，2020年Q1动力电池整体竞争格局发生较大变化，TOP10装机排名较去年同期变动较大。
相较2019年，2020年第一季度国内动力电池市场发生了较大的变化。
一方面，受新冠肺炎疫情影响，2020年Q1国内新能源汽车产销量双双大幅下滑，导致动力电池装机量出现腰斩，同比下降超过50%。
而在去年同期，随着补贴政策的落地，过渡期期间各车企纷纷抢装将带动动力电池装机量出现小高峰值，2019年Q1装机电量同比增长179%。
另一方面，受国产特斯拉在今年开始量产交付带动，松下和LG化学凭借配套国产特斯拉实现装机电量大幅增长，闯入Q1国内装机电量排名前十。
这是日韩电池企业首次进入国内装机量前十，表明外资电池已经打响了抢夺中国动力市场的攻坚战，本土电池企业垄断国内市场竞争格局已经被打破。
当前，国内新能源汽车产业已经逐步走出疫情影响，新能源汽车产销量和动力电池装机量出现明显上升，提振锂电行业发展信心。
但综合来看，2020年国内动力电池市场的竞争格局已经较2019年发生了极大变化。头部企业市场占比进一步提升，外资电池已经成为国内电池市场的强有力竞争者，二三线电池企业面临更大的压力和挑战。
数据来源：高工产业研究院（GGII）
高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年Q1国内动力电池装机量合计约5.68GWh，同比下降54%，去年同期装机量约12.32GWh。
从车辆细分类别来看，新能源乘用车装机量约4.46 GWh，同比下降53%，去年同期装机电量约9.53 GWh。主要是今年2月装机电量受疫情影响暴跌仅有0.52 GWh，导致Q1装机量大幅下滑。
新能源客车装机量约0.91 GWh，同比下滑59%，去年同期装机电量约2.21GWh；新能源专用车装机量约0.31 GWh，同比下滑47%，去年同期装机量约0.58GWh。
数据来源：高工产业研究院（GGII）
备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂电池
从不同电池类型来看，2020年Q1磷酸铁锂电池装机电量约1.23 GWh ，同比下滑55%，去年同期装机电量约2.75GWh，同比增长89%。
三元电池装机电量约4.20 GWh ，同比下滑52%，去年同期装机电量约8.71GWh，同比增长207%。
钛酸锂电池装机电量仅276KWh可以忽略不计，而去年同期装机电量约191MWh，同比增长323%，这表明银隆新能源在今年Q1基本处于停滞状态。
锰酸锂电池装机电量约0.02 GWh ，同比下滑66%，去年同期装机电量约0.06 GWh。
数据来源：高工产业研究院（GGII）
在不同电池形状方面，方形电池受头部企业装机电量增长带动，依然是最大的装机势力；软包电池装机降幅最大，表明软包电池受市场关注度有所降温；圆柱电池装机超过软包，成为唯一同比增长的电池势力。
其中，2020年Q1方形电池装机电量约4.35 GWh ，同比下滑57%，装机企业代表主要有宁德时代，比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、力神电池等。去年同期装机电量约10.05GWh，同比增长204%。
软包电池装机电量约0.26 GWh ，同比下滑79%，主要装机企业为孚能科技，捷威动力，去年同期装机电量约1.22GWh，同比增长207%。
圆柱电池装机电量约1.07 GWh ，同比增长5%，主要是受LG化学和松下配套国产特斯拉model 3车型带动圆柱电池装机量大幅增长，去年同期装机电量约1.04GWh，同比增长48%。
受疫情影响，2020年Q1动力电池整体竞争格局发生较大变化，TOP10装机排名较去年同期变动较大。
GGII统计数据显示，2020年第一季度涉及装机的动力电池企业共计51家，其中31家企业动力电池装机量与去年同期相比出现负增长。
Q1电池装机前十企业合计约5.42 GWh，占总体的95%，同比下滑52%。而在排名前十企业中，剔除LG化学、松下，仅塔菲尔保持着正增长，同比增长105%。
具体来看，宁德时代和比亚迪依然位列国内装机电量排名前2，但装机电量分别同比下滑49%和72%。两家企业合计装机约3.78 GWh，占比69.7%。
此外，还有多家电池企业装机量同比去年出现负增长，其中孚能科技装机降幅最大同比下滑84%，装机排名从去年的第4下跌至今年第10。
亿纬锂能和中航锂电在今年一季度实现装机电量排名上升，而比克电池、银隆新能源和多氟多新能源则跌出装机电量TOP10，由LG化学、松下和塔菲尔补位替代。
其中，LG化学和松下凭借配套国产特斯拉model 3车型实现装机电量大幅增长，分别位列Q1国内装机电量排名第3和第4，展现出国际电池巨头的强大竞争实力，改变了国内动力电池市场竞争格局。
来源：高工锂电网
