『导读』格力电器18日晚间披露收购草案称，公司拟以130亿元向珠海银隆全体21名股东收购其所持珠海银隆100%股权。
在停牌半年之后，格力电器揭开了布局新能源汽车的面纱。格力电器18日晚间披露收购草案称，公司拟以130亿元向珠海银隆全体21名股东收购其所持珠海银隆100%股权。作为格力电器多元化战略的重要一极，新能源汽车将是格力打造“下一个千亿”目标的重要拼图。
资料显示，珠海银隆定位为“全球领先的新能源企业”，以国际前沿的钛酸锂材料、电池的技术研发和制造能力为核心，进行钛酸锂电池、新能源汽车、储能系统和配套充电设施的研发、生产和销售，是一家覆盖新能源全产业链的综合型新能源企业。2014年、2015年、2016年上半年度，珠海银隆营业收入分别为3.48亿元、38.62亿元及24.84亿元，净利润分别为-2.66亿元、4.16亿元及3.77亿元。
公司披露，此次每股发行价格为17.07 元/股。考虑到公司于 2016 年 7 月 7 日实施的 2015年年度权益分派方案，此次发行价格调整为15.57 元/股。
根据《发行股份购买资产协议》及《补偿协议》，珠海银隆21位股东中8 名提供了业绩承诺，分别为银通投资集团、珠海厚铭、普润立方、红恺软件、普润立方壹号、横琴银峰、横琴银恒、北巴传媒。业绩承诺方承诺，珠海银隆 2016 年、2017 年和2018年的实际净利润分别不低于7.2亿元、10 亿元和14 亿元。
格力电器声称，本次交易完成后，公司将通过珠海银隆掌握的钛酸锂电池核心技术，快速切入新能源电动汽车和储能业务领域，通过发挥双方在电机技术、生产制造技术、新能源管理控制技术和储能技术等方面的技术协同。 伴随着此次收购事项，格力电器还同步发布了定增计划，公司拟向格力集团、格力电器员工持股计划、银通投资集团、珠海拓金、珠海融腾、中信证券、孙国华和招财鸿道共计8 名特定投资者非公开发行股份，募集不超过100亿元资金。
格力电器表示，此次募集配套资金拟全部用于珠海银隆的建设投资项目，包括河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目、石家庄中博汽车有限公司搬迁改造扩能项目（二期）、河北银隆年产200MWh储能模组生产基地建设项目、河北广通年产32000辆纯电动专用车改装生产基地建设项目、珠海银隆总部研发中心升级建设项目。
记者获悉，近期，格力电器董事长兼总裁董明珠正在河北银隆进行调研，布局新项目建设事宜。
值得一提的是，通过此次收购以及定增计划后，格力电器的大股东格力集团仍将维持18.22%的股份不变。而包括一些前期进入的险资机构在此计划实施完成后，持股比例将得到进一步稀释。此前，市场一度担心格力电器或遭遇类似万科事件的“野蛮人”举牌难题。
同日，格力电器披露2016年半年报，数据显示，今年上半年，格力电器实现营业收入491.83亿元，同比下滑1.85%；实现净利润64.02亿元，同比增长11.92%。
格力电器表示，当前经济增长放缓，市场相对平衡和饱和的情况下，为实现下一个“千亿”的目标，公司迫切寻求转型，寻找新的收入和利润增长点。报告期内，基于新能源汽车和储能领域广阔的市场空间，以及珠海银隆新能源有限公司在锂电池、新能源汽车及储能领域具备核心技术能力，考虑双方在产业生态、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链、财务等多方面均具有较强的协同效应，公司积极推动并购珠海银隆新能源有限公司的工作。
